IM电竞 电子竞技平台IM电竞 电子竞技平台IM电竞 IM电竞平台IM电竞 IM电竞平台本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

　　一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

　　二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份。

　　截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。

　　三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　四、本次收购是指中国铝业以非公开协议转让方式受让云南冶金所持有的云铝股份（000807.SZ）658,911,907股无限售条件流通股，占上市公司已发行股份总额比例为 19.00%。同时，本次收购前，收购人中国铝业已持有云铝股份10.10%股份。中国铝业及云南冶金均为中铝集团所实际控制的主体，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第（二）款，“者受同一主体控制”，为一致行动人。

　　本次收购完成后，中国铝业通过直接持股及一致行动人云南冶金合计持有云铝股份总股本的 42.10%。本次协议转让的转让方云南冶金、受让方中国铝业均受国务院国有资产监督管理委员会下属中铝集团控制；本次收购前后，上市公司的实际控制人未发生变化，均为国务院国有资产监督管理委员会。因此，本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）款，本次收购可以免于以要约方式增持股份。

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　　五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

　　中国铝业股份有限公司，其 A股、H股分别 于上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 上市

　　云南冶金集团股份有限公司，本次收购前持有云铝股份32.00%股权，本次收购后持有云铝 股份 13.00%股权

　　中国铝业拟通过非公开协议转让方式现金收 购云南冶金持有的云铝股份658,911,907股股 份（占云铝股份股份总数的 19.00%）

　　注：本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　铝土矿、石灰岩的开采（有效期至 2031年 9月）；道路运输（普 通货物，限广西、贵州分公司经营）；铝、镁矿产品、冶炼产 品、加工产品的生产、销售；蒸压粉煤灰砖的生产销售及相关服 务；碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽、工业用氧气和 氮气的生产、销售；从事勘察设计、建筑安装；机械设备制造、 备件、非标设备的制造、安装及检修；汽车和工程机械修理、特 种工艺车制造和销售；材料检验分析；电讯通信、测控仪器的安 装、维修、检定和销售；自动测量控制、网络、软件系统的设 计、安装调试；经营办公自动化、仪器仪表；相关技术开发、技 术服务；发电；赤泥综合利用产品的研发、生产和销售。（市场 主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中铝集团直接持股 29.47%，直接及间接通过附属公司合计持股约 31.95%

　　矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程 和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和

　　监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶 金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。

　　中国铜业直接持股 99.99%，直接及间接通过附属公司合计持股 100%

　　二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人 （一）收购人及其一致行动人股权关系结构 截至本报告书摘要签署日，收购人中国铝业的股权结构图如下所示： 截至本报告书摘要签署日，收购人一致行动人云南冶金的股权结构图如下 所示： （二）收购人及其一致行动人的控股股东和实际控制人基本情况

　　中国铝业的控股股东为中铝集团，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　铝土矿及其它金属矿、石灰石矿、煤炭的勘探、开采；铝、镁及 其它金属矿产品、冶炼产品、加工产品的生产和销售；煤炭的生 产和销售；碳素制品及相关有色金属产品、水电汽、工业用氧气 和氮气的生产、销售；蒸压粉煤灰砖的生产、销售及装卸、搬运 服务；硫酸(或危险化学品)的生产和销售；发电及销售；尾矿(含 赤泥)综合利用产品的研发、生产和销售；从事勘察设计、建筑安 装；机械设备、备件、非标设备制造、安装及检修；汽车和工程 机械修理、特种工艺车制造和销售；公路货物运输；电讯通信、 测控仪器的安装、维修、检定和销售；自动测量控制、网格、软 件系统设计、安装调试；经营办公自动化、仪器仪表；相关技术 开发、技术服务。

　　云南冶金的控股股东为中国铜业，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　铜、铅锌、铝及其他有色金属行业的、经营管理；铜、铅 锌、铝及其他有色金属的勘探、开采、冶炼、加工、销售，与之 相关的副产品的生产、销售，与之相关的循环经济利用与开发； 从事有色金属行业工程的勘测、咨询、设计、监理及工程建设总 承包；相关的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）

　　（三）收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业及核心业务情况

　　截至本报告书摘要签署日，收购人中国铝业控制的核心企业和主营业务情况如下：

　　金属材料及制品、煤炭、建筑材 料、电子设备、空调设备、汽车 配件、五金交电、日用百货、针 纺织品、木材、钢材、电子产品、 通讯设备、化工原料、汽车的销 售，从事货物及技术的进出口 业务，经济信息咨询服务，企业 管理咨询

　　作为中国铝业的海外、融 资平台，专注于获取和开发境 外铝土矿资源，也是几内亚自 有铝土矿山的矿石结算平台

　　电力供应；销售煤炭；热力供 应；及管理；电力能源 和清洁能源技术开发、技术咨 询、技术培训；销售自行研发后 产品；货物进出口；代理进出口

　　铝土矿产品，铝冶炼产品及相 关金属，铝加工产品销售；碳素 制品销售；铝工业废弃物（赤 泥、粉煤灰）销售；相关技术开 发、技术服务

　　普通铝锭、合金铝锭、铝型材及 铝制品、氧化铝、碳素材料、氟 化盐、氢氧化铝、金属镓以及其 他自产自销的附属产品及渐生 产品

　　从事火电、铝、风电、太阳能发 电、供热、及其相关产业的建设 与运营管理，从事煤炭、铁路、 机械制造及其相关产业的

　　铝镁矿产品综合利用研发及产 销；铝镁及其合金制品、氢氧化 铝、氧化铝、多品种氧化铝、氧 化锆及复合物粉体材料、陶瓷 制品、铝用碳素材料、防渗材料 及耐火材料的研究开发及产销

　　承办海运、空运、陆运进出口货 物的国际运输代理业务；包括： 揽货、订舱、仓储、中转、集装 箱拼装拆箱、结算运杂费、报 关、报验、保险、相关的短途运 输服务及运输咨询业务；仓储 服务（不在北京设立仓储或物 流基地）；货物打包服务；销售 金属矿石、非金属矿石、五金交 电、建筑材料、机械设备、汽车 零配件、金属材料、化工产品

　　国内贸易（除专项审批），从事 货物和技术的进出口业务，项 目工程管理，建筑业，金属材料 及相关产品的销售，货运代理， 仓储（除危险品），商务咨询（除 经纪），资产管理，实业， 物业管理，会展服务，科技信息及技术服务，自有设备租 赁（不得从事融资租赁），计算 机专业技术领域内的技术开 发、技术咨询、技术服务、技术 转让，餐饮企业管理（除食品生 产经营），停车场（库）经营

　　铝矿产品、石灰石产品生产及 销售；氢氧化铝、氧化铝、电解 铝铝冶炼产品、铝合金、铝加工 产品的生产及销售

　　铝土矿、铁矿、煤矿采掘；矿物 粗加工、破碎及购销；道路普通 货物运输；氧化铝系列产品、高 温氧化铝系列产品、氢氧化铝 系列产品、建筑铝型材、铝锭、 碳素制品、蒸压粉煤灰砖、工业 水、电、汽、净水剂（不含危险 品）、石灰、铝酸钙、石灰石、 单质硫、液态氧气生产、销售

　　常用有色金属冶炼；矿物洗选 加工；选矿；金属矿石销售；非 金属矿及制品销售；水资源管 理；热力生产和供应；机械设备 研发；普通机械设备安装服务； 电气设备修理；专用设备修理； 环境保护专用设备制造；环境 保护专用设备销售；固体废物 治理；计量服务；耐火材料生 产；耐火材料销售；仪器仪表修 理；仪器仪表销售；信息系统集 成服务；软件开发；再生资源加 工；再生资源回收（除生产性废 旧金属）；再生资源销售；金属 废料和碎屑加工处理；非金属

　　电力生产、电力供应；一般经营 项目：铝、铝合金及其加工产 品、高纯铝、热能、炭素制品的 生产销售；机电产品、五金交 电、化工产品（危险品除外）的 销售；自营和代理各类产品和 技术的进出口；经营本企业自 产产品及技术的出口业务；经 营本企业生产所需的原辅材 料、仪器仪表、机械设备、零配 件及技术出口业务

　　矿产资源（非煤矿山）开采；特 种设备安装改造修理；建设工 程勘察；建设工程设计；道路货 物运输（不含危险货物）；发电 业务、输电业务、供（配）电业 务；输电、供电、受电电力设施 的安装、维修和试验；电气安装 服务；自来水生产与供应

　　铝基新材料系列产品生产技术 研发及成果转让。生产、销售： 铝基新材料系列产品（含双五 氢氧化铝、低钠氢氧化铝、低铁 氢氧化铝、高白氢氧化铝、高纯 氢氧化铝、干氢氧化铝、细氢氧 化铝、一水软铝石、优晶低钠高 温氧化铝、优晶低钠砂状氧化 铝、板状刚玉、电熔刚玉、高纯 莫来石、高纯 4N氧化铝、高活 性氧化铝、球状活性氧化铝、金 属镓、金属钒、金属镁、氧化铝 陶瓷、精铝、高纯铝镁合金、赤 泥粉煤灰砖、赤泥质水泥速凝 剂、焦宝石、硅酸铝耐火纤维、 水泥活性添加剂、赤泥微晶玻 璃饰材、赤泥粉煤灰保温材料、 赤泥耐火保温浇注料、赤泥干 式防渗料）。

　　铝冶炼产品及相关金属、铝锭 生产及销售、铝加工产品销售、 炭素制品的生产及销售

　　电力、热力项目建设和运营；局 域电网建设和运营；铁路专用 线建设和运营；粉煤灰综合利 用项目建设和运营；生产和销 售铝、铝合金、炭素相关制品； 加工和销售煤炭；销售仪器仪 表、机械设备及零配件

　　铝及相关矿产品、冶炼产品、加 工产品、碳素产品及相关有色 金属的生产、销售

　　铝矿产品、石灰石及产品生产 及销售；氢氧化铝、冶金级氧化 铝、铝水等铝冶炼产品、铝合 金、铝加工产品的生产及销售

　　常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属压延加工，有色金属合金销售，金属结构 制造，石墨及碳素制品制造，石 墨及碳素制品销售，居民日常 生活服务，非居住房地产租赁， 热力生产和供应，石油制品销 售（不含危险化学品），非金属 矿及制品销售，机械零件、零部 件销售，耐火材料销售，再生资 源销售，金属材料销售

　　有色金属合金销售；高性能有 色金属及合金材料销售；金属 材料销售；金属结构销售；金属 制品销售；煤炭及制品销售；建 筑用钢筋产品销售；高品质特 种钢铁材料销售；建筑材料销 售；仪器仪表销售；五金产品批 发；五金产品零售；锻件及粉末 冶金制品销售；冶金专用设备

　　新型金属功能材料销售；高性 能有色金属及合金材料销售； 稀土功能材料销售；民用航空 材料销售；建筑材料销售；金属 矿石销售；煤炭及制品销售；石 油制品销售（不含危险化学 品）；非金属矿及制品销售；新 型陶瓷材料销售；金属材料销 售；高纯元素及化合物销售；表 面功能材料销售；功能玻璃和 新型光学材料销售；生态环境 材料销售；高性能密封材料销 售；新型催化材料及助剂销售； 超材料销售；3D打印基础材料 销售；高性能纤维及复合材料 销售；金属基复合材料和陶瓷 基复合材料销售；轨道交通绿 色复合材料销售；机械设备销 售；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；金属制品销售；销 售代理；消毒剂销售（不含危险 化学品）等

　　截至本报告书摘要签署日，收购人一致行动人云南冶金控制的核心企业和主营业务情况如下：

　　铅锌锗系列产品的探矿、选矿、 采矿、冶炼及产品深加工；硫 酸、硫酸锌、硫酸铵；伴生有价 金属的提炼、销售及技术服务； 废旧物资回收及利用、矿山及 其井下建设工程的设计与施 工；阴阳极板生产、销售；有色 金属、黑色金属、矿产品化验分 析技术服务；资产租赁；物流及 道路货物运输；车辆修理；境外 期货套期保值业务；进出口业 务和国内贸易。

　　重熔用铝锭及铝加工制品、炭 素及炭素制品、氧化铝的加工 及销售；建筑材料、装饰材料、 金属材料，家具，普通机械、汽 车配件、五金交电、化工产品 （不含管理产品），陶瓷制品， 矿产品，日用百货的批发、零 售、代购、代销；硫酸铵化肥生 产；摩托车配件、化工原料、铝 门窗制作安装、室内装饰装修 工程施工；货物进出口、普通货 运，物流服务（不含易燃易爆， 危险化学品），物流方案设计及 策划；货物仓储、包装、搬运装 卸；境外期货套期保值业务（凭 许可证经营）；钢结构工程专业 承包；炉窖工程专业承包。（依 法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

　　承接科学研究、工程设计、自动 化，矿产品、机电产品（不含小 轿车）、金属合金及化合物、金 属材料、化工产品、矿冶设备、 电子产品、分析仪器等的生产 及经营；技术咨询、中介、检测、 培训、承包、仪器设备维修与制 作技术服务；餐饮；期刊出版； 广告发布；承办会议，租赁。

　　机械设备、电气设备及零配件、 线材、板材、带材、管材制品及 辅助设备的生产与销售及科 研、设计、咨询服务；起重机械、 水利机械、压力容器、广播通信 铁塔及桅杆产品的设计、制造、 销售及安装；金属冶炼、压延加 工及科研、设计、咨询服务；经 营本企业自产产品及技术的出 口业务和本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料及技术的 进口业务，但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术 除外；黑色金属、有色金属原材

　　料销售；停车场经营；房屋租 赁；机械设备租赁；防腐保温工 程、钢结构工程的设计与施工； 普通货运；贰类汽车维修（大中 型汽车维修）。以下范围限分公 司经营：咖啡豆的初级生产、加 工、销售、出口。

　　期刊出版；国土空间规划编制； 建设工程设计；建设工程监理； 地质灾害治理工程设计；人防 工程设计；特种设备设计；建筑 智能化系统设计；建设工程施 工；施工专业作业；建筑劳务分 包；地质灾害治理工程施工；矿 产资源（非煤矿山）开采；电气 安装服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准） 一般项目：规 划设计管理；工业设计服务；工 业工程设计服务；工程技术服 务（规划管理、勘察、设计、监 理除外）；安全技术防范系统设 计施工服务；工程造价咨询业 务；工程管理服务；承接总公司 工程建设业务；对外承包工程； 信息系统集成服务；土地整治 服务；软件开发；大气污染治 理；节能管理服务；环保咨询服 务；矿产资源储量估算和报告 编制服务（须在中国矿业权评 估师协会完成登记备案后方可 从事经营活动）；土壤污染治理 与修复服务；机械电气设备制 造；机械电气设备销售；信息技 术咨询服务；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；广告制作；广 告发布；广告设计、代理；住房 租赁；非居住房地产租赁；停车 场服务；贸易经纪；国内贸易代 理（除依法须经批准的项目外，

　　2、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况

　　截至本报告书摘要签署日，中铝集团控制的除中国铝业以外的其他核心企业和主营业务情况如下：

　　一般项目：自有资金的资产管理服 务；以自有资金从事活动；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；非居住房地产租 赁；会议及展览服务；停车场服务。

　　智能装备、自动化设备、机械设备、检 测设备、仪器仪表、机器人、飞行器、 感应器的研发、生产、销售及技术咨询、 技术服务、技术转让；智能化工程设计、 施工及服务；应用软件、云计算、信息 安全技术的开发及技术服务，计算机信 息系统集成及相关服务；信息技术咨询； 计算机、软件及辅助设备、电子产品、 通讯设备的销售；房屋、设备租赁；货 物进出口业务。

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 大气污染治理；水污染治理；土壤污染 治理与修复服务；固体废物治理；环境 保护专用设备销售；配电开关控制设备 销售；工业自动控制系统装置销售；电 工仪器仪表销售；大气污染监测及检测 仪器仪表销售；水质污染物监测及检测 仪器仪表销售；资源再生利用技术研发； 余热余压余气利用技术研发；节能管理 服务；互联网数据服务；环保咨询服务； 环境监测专用仪器仪表销售；环境保护 监测；在线能源监测技术研发；合同能

　　源管理；货物进出口（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）。许可项目：危险废物经营； 建设工程设计；建设工程施工。

　　金属材料开发；技术转让；技术咨询、 技术服务；材料技术研究与试验发展； 检测金属及非金属材料；销售金属材料、 机械设备；出租商业用房、出租办公用 房；会议服务。

　　纯净水生产与销售；住宿、饮食服务、 旅游；工业和科研所需原辅材料、土地 使用权出租、建材石材料生产，工业用 氧气、氧化铝包装袋生产与销售；经营 本企业自产产品及相关技术的出口业 务，本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技 术的进口业务（除国家限定经营和禁止 进出口的商品及技术外）；采矿、氧化 铝、电解铝冶炼工艺技术咨询、技术培 训以及相关专业的分析检测；安全保护、 企业管理、物业、绿化工程、幼儿园服 务、医疗；洗车、苗木种植和销售；肉、 禽、蛋及水产品等农副产品销售及批发； 炭素制品及附属产品、炭素材料生产及 销售；炭素设备、工艺技术培训与服务、 炭素专用设备制造及销售；企业管理咨 询、企业营销咨询、人力资源管理咨询、 人才信息管理咨询、职业发展咨询、市 场调查及咨询；企业管理培训策划及实 施；企业文化策划与诊断；企业社会责 任体系咨询；安全、质量、环境三大体 系运行管理与服务；安全环保技术培训 与管理服务；不动产租赁和其他业务； 散杂货和集装箱码头装卸、理货、物流 配送、仓储、中转、船舶助离靠，其它 与港口建设经营有关的业务。

　　技术推广服务；销售有色金属、机械设 备、金属及非金属材料；技术检测；出 租商业用房、办公用房；会议服务。

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　　技术推广、技术服务、技术开发、技术 咨询、技术转让；技术检测；销售有色

　　金属、金属制品、机械设备、金属材料、 非金属材料；出租办公用房；会议服务。

　　一般项目：有色金属压延加工；有色金 属合金制造；高性能有色金属及合金材 料销售；机械设备销售；机械电气设备 制造；机械零件、零部件销售；货物进 出口；非居住房地产租赁；住房租赁； 土地使用权租赁；机械设备租赁；特种 设备出租；园区管理服务；物业管理； 停车场服务；机动车充电销售；企业管 理咨询；企业管理；咨询策划服务。

　　管理；项目；资产管理； 咨询；企业管理咨询；出租商业用房； 出租办公用房；会议服务。

　　（一）对成员单位办理财务和融资顾问、 信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二） 协助成员单位实现交易款项的收付； （三）经批准的保险代理业务；（四） 对成员单位提供担保；（五）办理成员 单位之间的委托贷款和委托（仅限 固定收益类有价证券）；（六）对 成员单位承兑与贴现；（七） 办理成员单位之间的内部转账结算及相 应的结算、清算方案设计；（八）吸收 成员单位的存款；（九）对成员单位办 理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆 借；（十一）承销成员单位的企业债券； （十二）有价证券（除外）； （十三）成员单位产品的买方信贷。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）

　　一般经营项目是：兴办实业；股权 ；资产管理、管理；咨询、 企业管理咨询；技术开发、技术咨询、 技术服务；经营进出口业务。

　　许可经营项目：无一般经营项目：碳素、 铝合金、塑料及相关产品生产及销售； 对外控（参）股经营；水、气、风、 热生产经营（仅限本集团内）；锅炉管

　　道维修；有色金属及合金的研发，技术 转让、中试和产品的销售；承办中外合 资经营、合作生产；物业管理；劳务； 住宿餐饮（仅限分公司经营）；租赁； 信息传媒；通讯网络维修；建筑装潢； 机电、五金交电、化工的销售，自营和 代理各类产品和技术的进出口，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外；铝型材的生产、加工、销售； 熔剂、木材、耐火材料制品的生产及销 售；石油产品、汽油、柴油、煤油及润 滑油的零售（仅限分公司零售、在许可 证有效期内经营）、汽车配件的销售

　　对外派遣实施境外工程所需的劳务人 员；行业及专项规划；国内工程的勘测、 设计、咨询、监理和工程总承包及设备、 材料的销售；承包境外有色金属行业工 程和境内国际招标工程；承包上述境外 工程的勘测、咨询、设计和监理项目； 进出口业务；装备制造；节能环保、新 材料产业技术研发及产品生产与销售； 物业管理。

　　铜、铅锌、铝及其他有色金属行业的投 资、经营管理；铜、铅锌、铝及其他有 色金属的勘探、开采、冶炼、加工、销 售，与之相关的副产品的生产、销售， 与之相关的循环经济利用与开发；从事有色金属行业工程的勘测、咨询、设计、 监理及工程建设总承包；相关的进出口 业务。

　　铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合 金以及铝基复合材料等金属材料产品、 制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和 运营；有色金属行业开发业务咨询；有 色金属商品贸易及物流仓储；货物及技 术进出口（不含国家禁止或限制进出口 项目）。

　　工程招标及代理；工程造价咨询；经济 贸易咨询；货物进出口、代理进出口、 技术进出口。

　　稀有稀土及其他有色金属的选矿、冶炼、 加工；有色金属及其相关产品、原辅材 料的生产销售;应用新技术与开发、技术 服务；进出口业务；化工产品（不含危 险化学品）、建筑材料、钢材、机械电 子设备、制冷空调设备、电子器件、汽 车及配件、五金交电、日用百货、木材、 办公通讯设备、汽车、有色金属矿产品 和加工产品的销售。

　　收购人一致行动人的控股股东为中国铜业，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　截至本报告书摘要签署日，中国铜业控制的除云南冶金以外的其他核心企业和主营业务情况如下：

　　有色金属、贵金属的生产、销售、加工 及开发高科技产品、有色金属、贵金属 的地质勘察设计、施工、科研、机械动 力设备的制作、销售、化工产品生产、 加工、销售、建筑安装、工程施工。本 企业自产的有色金属及其矿产品、制 成品、化工产品、大理石制品，本企业 自产产品及相关技术的出口业务；经 营本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技 术的进口业务。经营本企业的进料加 工“三来一补”业务，境外期货业务。

　　中铝矿业国际 （Chinalco Mining Corporation International）

　　除国家法律禁止和需要前置审批范围 以外的；股权；项目及管 理；经济信息咨询、商务信息咨询；自 有房屋租赁。

　　矿产资源（非煤矿山）开采；电气安装 服务；危险化学品生产；建设工程施 工；选矿；常用有色金属冶炼；金属矿 石销售；金属材料销售；机械零件、零

　　部件加工；机械零件、零部件销售；汽 车零配件零售；建筑用石加工；建筑材 料销售；劳务服务（不含劳务派遣）； 普通机械设备安装服务。

　　铜、镍、钛、铝、镁及其合金铸造及加 工产品；不锈钢加工产品；冶炼产品； 铜、铝制品、铜冶炼副产品、仪器仪表、 金属工艺品的生产；机电设备的制造、 安装、检修；理化检验；科研与技术开 发、咨询服务；公司生产的产品和相关 技术开发、咨询服务；从事货物和技术 的进出口业务。道路货物运输。

　　生产、销售铜及铜合金高精度板带材 及冷轧带坯；本公司生产所需的机器 设备、公司产品、原辅材料的进出口业 务；有色金属矿产品及废旧料的采购 和销售；仓储服务及与经营范围相关 的技术服务。

　　企业自有资产重组、并购管理及咨询； 接受委托对企业、单位的非资产 进行管理、经营；房地产开发及经营； 房地产项目；企业管理；企业营销 策划；建筑安装工程；室内外装潢工 程；绿化工程；建筑材料供应；养老产 业及资产经营；养老产业咨询；健 康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理 咨询）；物业管理；餐饮管理；住房租 赁经营；汽车租赁；停车场服务；承办 会议及商品展览展示活动；国内贸易、 物资供销；教育信息咨询（不含教育培 训）；技术服务；设计、制作、代理、 发布国内各类广告业务；货物及技术 进出口业务。

　　地球物理勘查；地球化学勘查；地质勘 查工程施工；工程地质勘查、地质测绘 与工程测量；地质勘查技术咨询与服 务；矿业咨询与技术服务。

　　金属制品、有色金属制品、金属盐类、 半导体材料加工、切割、销售；从事货 物及技术的进出口业务；实业；投 资管理；资产经营管理；物业管理；节 能技术服务；食品、食用农产品销售。

　　三、收购人及其一致行动人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 （一）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

　　中国铝业从事的主要业务为铝土矿、煤炭等资源的勘探开采，氧化铝、原铝、铝合金及炭素产品的生产、销售、技术研发，国际贸易、物流产业，火力及新能源发电等。

　　（二）收购人一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 云南冶金主要从事矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品；承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。云南冶金具有明确的经营范围和独立的自主经营能力。云南冶金最近三年的主要财务数据如下表所示：

　　截至本报告书摘要签署日，中国铝业最近 5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　截至本报告书摘要签署日，云南冶金最近 5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁如下：

　　2018年 12月，云南冶金收到《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》(2017最高法民终 915号），确认云南冶金持有云南金鼎锌业有限公司 51%股权，四川宏达股份有限公司和四川宏达（集团）有限公司需分别向云南金鼎锌业有限公司返还其 2003~2012年获得的利润分配 10.74亿元和 1.66亿元，目前正在执行中。

　　截至本报告书摘要签署日，中国铝业的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

　　六、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司达到或超过5%的情况

　　（一）收购人及控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司达到或超过5%的情况

　　截至本报告书摘要签署日，收购人中国铝业在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况如下：

　　中国有色金属行业领先的技 术、工程服务与设备提供商， 能为整个有色金属产业链各类 业务提供全方位的综合技术及 工程设计及建设服务，业务主 要包括工程勘察、设计及咨 询、工程及施工承包、装备制 造及贸易。

　　主要业务涵盖了铜的勘探、采 选、冶炼，贵金属和稀散金属 的提取与加工，硫化工以及贸 易等领域，是中国重要的铜、 金、银和硫化工生产基地

　　铝土矿开采、氧化铝生产、铝 冶炼、铝加工及铝用阳极炭素 生产和销售，主要产品有氧化 铝、铝用阳极炭素、重熔用铝 锭、圆铝杆、铝合金、铝板带 箔、铝焊材等。

　　勘探，开采和加工矿产资源。 其主要产品包括铝，铜，钻 石，能源产品，黄金，工业矿 物（硼酸盐，氧化钛，盐和滑 石）以及铁矿石。

　　（二）收购人一致行动人及控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司达到或超过5%的情况

　　截至本报告书摘要签署日，收购人一致行动人云南冶金在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况如下：

　　重熔用铝锭及铝加工制品、炭 素及炭素制品、氧化铝的加工 及销售；建筑材料、装饰材 料、金属材料，家具，普通机 械、汽车配件、五金交电、化 工产品（不含管理产品），陶 瓷制品，矿产品，日用百货的 批发、零售、代购、代销；硫 酸铵化肥生产；摩托车配件、 化工原料、铝门窗制作安装、 室内装饰装修工程施工；货物 进出口、普通货运，物流服务 （不含易燃易爆，危险化学 品），物流方案设计及策划； 货物仓储、包装、搬运装卸；

　　境外期货套期保值业务（凭许 可证经营）；钢结构工程专业 承包；炉窖工程专业承包。

　　铅锌锗系列产品的探矿、选矿、 采矿、冶炼及产品深加工；硫酸、 硫酸锌、硫酸铵；伴生有价金属 的提炼、销售及技术服务；废旧 物资回收及利用、矿山及其井下 建设工程的设计与施工；阴阳极 板生产、销售；有色金属、黑色 金属、矿产品化验分析技术服 务；资产租赁；物流及道路货物 运输；车辆修理；境外期货套期 保值业务；进出口业务和国内贸 易。

　　截至本报告书摘要签署日，云南冶金控股股东中国铜业在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况如下：

　　重熔用铝锭及铝加工制品、炭素 及炭素制品、氧化铝的加工及销 售；建筑材料、装饰材料、金属 材料，家具，普通机械、汽车配 件、五金交电、化工产品（不含 管理产品），陶瓷制品，矿产品， 日用百货的批发、零售、代购、 代销；硫酸铵化肥生产；摩托车 配件、化工原料、铝门窗制作安 装、室内装饰装修工程施工；货 物进出口、普通货运，物流服务 （不含易燃易爆，危险化学品）， 物流方案设计及策划；货物仓 储、包装、搬运装卸；境外期货 套期保值业务（凭许可证经营）； 钢结构工程专业承包；炉窖工程 专业承包。

　　铅锌锗系列产品的探矿、选矿、 采矿、冶炼及产品深加工；硫酸、 硫酸锌、硫酸铵；伴生有价金属

　　的提炼、销售及技术服务；废旧 物资回收及利用、矿山及其井下 建设工程的设计与施工；阴阳极 板生产、销售；有色金属、黑色 金属、矿产品化验分析技术服 务；资产租赁；物流及道路货物 运输；车辆修理；境外期货套期 保值业务；进出口业务和国内贸 易。

　　主要业务涵盖了铜的勘探、采 选、冶炼，贵金属和稀散金属的 提取与加工，硫化工以及贸易等 领域，是中国重要的铜、金、银 和硫化工生产基地。

　　七、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他机构的情况

　　（一）收购人及控股股东、实际控制人在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他机构的情况

　　截至本报告书摘要签署日，收购人中国铝业不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他机构的情况。

　　截至本报告书摘要签署日，中国铝业控股股东中铝集团直接持有中铝财务有限责任公司约 85.24%的股权，通过控股中铝资本控股有限公司间接持有中铝财务有限责任公司约 10%的股权，通过子公司中铝资产经营管理有限公司间接持有中铝财务有限公司 4.76%的股权，合计控制中铝财务有限责任公司约 100%的股权。同时，中铝集团通过控股中铝资本控股有限公司间接持有中铝商业保理有限公司 65.62%的股权和中铝保险经纪（北京）股份有限公司 94.15%股权，通过云南铜业（集团）有限公司持有云晨期货有限责任公司 60%的股份。

　　中铝集团通过控股子公司中铜（上海）铜业有限公司持有上海东方期货经纪有限责任公司 75%股权。

　　中铝集团持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他机构的情况如下：

　　（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交 易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四） 对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委 托贷款和委托（仅限固定收益类有价证券）； （六）对成员单位承兑与贴现；（七）办理 成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方 案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员 单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十 一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投 资（除外）；（十三）成员单位产品的买方 信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收 付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客 户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续； 协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务； 为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询 服务；中国保监会批准的其他业务；从事产权经纪业 务；技术咨询；科技项目招标服务；科技项目评估服 务；科技成果鉴定服务。（市场主体依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）

　　（二）收购人一致行动人及控股股东、实际控制人在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他机构的情况

　　截至本报告书摘要签署日，收购人一致行动人云南冶金不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他机构的情况。

　　截至本报告书摘要签署日，云南冶金控股股东中国铜业持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他机构的情况如下：

　　本次收购后，云铝股份纳入中国铝业合并范围后，有助于进一步提升中国铝业的行业地位和盈利能力，依托云铝股份在清洁能源上的优势，进一步提升中国铝业绿色铝产能占比，有利于推动中国铝业绿色低碳高质量发展；同时，可以更好发挥中国铝业与云铝股份在业务和管理上的协同性，实现铝产业一体化、集约化管理，为中国铝业带来可持续的回报。近年来，云铝股份业绩良好，中国铝业收购云铝股份股权亦有利于优化中国铝业财务指标，提升中国铝业核心竞争力和价值，符合中国铝业及股东的整体利益。

　　截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人在未来 12个月内无增持或减持其持有的上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，收购人及其一致行动人将严格按照法律法规的有关规定履行信息披露及其他相关义务。

　　（1）2022年 7月 24日，中国铝业召开董事会，审议通过本次收购相关的议案；

　　（2）2022年 9月 29日，中国铝业召开股东大会，审议通过本次收购相关议案。

　　2022年 7月 24日，中铝集团召开董事会，审议通过本次收购相关事项。

　　（1）2022年 7月 24日，云南冶金召开董事会，审议通过本次收购相关议案；

　　（2）2022年 9月 29日，云南冶金召开股东大会，审议通过本次收购相关的议案。

　　（1）2022年 7月 24日，中国铜业召开董事会，审议通过本次收购相关议案；

　　（2）2022年 9月 13日，中国铜业召开股东会，审议通过本次收购相关的议案。

　　本次收购尚需获得的批准和核准，包括但不限于：深圳证券交易所对本次交易进行合规性确认。

　　上述审批程序为本次收购实施的前提条件，本次变动能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。目前相关方正在为履行相关审批程序进行准备工作。

　　本次收购前，中国铝业直接持有云铝股份350,290,778股，占云铝股份总股本的 10.10%，为云铝股份的第二大股东；云南冶金直接持有云铝股份1,109,818,170股，占云铝股份总股本的 32.00%，为云铝股份的控股股东。

　　2022年 7月 24日，中国铝业与云铝股份控股股东云南冶金签署《股份转让协议》，约定中国铝业拟通过非公开协议转让方式现金收购云南冶金持有的云铝股份658,911,907股股份（占云铝股份股份总数的 19.00%），转让对价为6,661,599,379.77元。

　　本次收购完成后，中国铝业将持有云铝股份1,009,202,685股股份（占上市公司股份总数的 29.10%），中国铝业将成为云铝股份控股股东，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。具体如下：

　　2022年 7月 24日，云南冶金与中国铝业签署《股份转让协议》，中国铝业拟通过非公开协议转让方式现金收购云南冶金持有的云铝股份658,911,907股股份（占云铝股份股份总数的 19.00%）。

　　本次收购涉及的《股份转让协议》于 2022年 7月 24日在北京市签署，主要内容如下：

　　甲方向乙方转让的标的股份为，甲方合法持有标的公司的 658,911,907股股份（约占标的公司已发行股本总额的 19%）以及由此所衍生的所有股东权益。

　　1、双方同意，标的股份的每股转让价格按照以下价格的孰高值予以确定： （1）标的公司就本次交易发布提示性公告之日前 30个交易日标的公司的每日加权平均价格的算术平均值；

　　2、基于上述定价原则，双方同意，标的股份的每股转让价格为人民币 10.11元/股，转让价款合计人民币 6,661,599,379.77元（大写：陆拾陆亿陆仟壹佰伍拾玖万玖仟叁佰柒拾玖元柒角柒分）。

　　3、自本协议签署之日起至交割日期间，如标的公司发生派发红利、送股、资本公积或盈余公积转增股本等除权、除息事项，则标的股份数量应作相应调整，调整后的标的股份仍应为调整后标的公司已发行股本总额的 19%，标的股份转让价款不变。

　　4、若在过渡期内，甲方取得了标的公司的现金分红或标的公司股东大会作出决议同意向甲方分配现金红利，则标的股份对应的该部分现金分红由甲方等额补偿给乙方，或由乙方从标的股份转让价款中直接扣除。

　　双方同意，乙方采用现金方式向甲方支付股份转让价款，具体支付方式为：乙方应在本协议生效后五个工作日内向甲方支付 30%的转让价款即人民币1,998,479,813.93元（大写：壹拾玖亿玖仟捌佰肆拾柒万玖仟捌佰壹拾叁元玖角叁分），标的股份完成过户登记前向甲方支付剩余全部转让价款即人民币4,663,119,565.84元（大写：肆拾陆亿陆仟叁佰壹拾壹万玖仟伍佰陆拾伍元捌角肆分）。

　　1、双方同意，双方应在标的股份转让价款全部支付完毕后积极配合完成标的股份的过户登记手续。在办理过户登记手续过程中，凡需以双方的名义共同办理的一切事宜，双方均同意无条件配合并负责办理。

　　2、在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕标的股份过户登记手续，标的股份登记至乙方名下后，视为标的股份交割完毕。

　　4、交割完成后，甲方同意按照最新持股比例相应减少其在标的公司的董事提名人数，乙方同意按照最新持股比例相应增加其在标的公司的董事提名人数。

　　双方同意自交割日起一个月内启动标的公司董事会的换届工作。董事会换届完成后，乙方在标的公司中的董事提名人选将过半数，届时乙方将对标的公司形成实际控制。

　　1、在过渡期内，标的公司因运营产生的盈利、亏损由甲乙双方按交割后持有标的公司的股份比例享有和承担。

　　2、在过渡期内，甲方对标的公司及其资产负有善良管理义务。甲方应当保证和促使标的公司的正常经营，过渡期内标的公司出现的任何重大不利影响，甲方应当及时通知乙方并作出妥善处理。

　　3、在过渡期内，甲方及标的公司保证不得转让或放弃标的公司的或者与标的公司有关的任何权利，不得对标的公司的资产做任何处置。但属于标的公司进行正常经营范围的除外。

　　本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章之日成立，并在同时满足下列条件之日生效：

　　本次收购尚需获得的批准和核准详见本报告书摘要“第三节 收购决定及收购目的”之“三、本次收购决策程序”之“（二）尚待履行的程序”的具体内容。

　　截至本报告书摘要签署日，本次拟转让的股份不存在被限制转让的情况，本次股份转让未附加特殊条件，不存在补充协议，协议双方中国铝业、云南冶金未就股份表决权的行使存在其他安排、就云南冶金在上市公司中拥有权益的其余股份不存在其他安排。

　　《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定：“有下列情形之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化。”

　　（000807.SZ）658,911,907股无限售条件流通股，占上市公司已发行股份总额比例为 19.00%。同时，本次收购前，收购人中国铝业已持有云铝股份10.10%股份。

　　本次收购完成后，中国铝业通过直接持股及一致行动人云南冶金合计持有云铝股份总股本的 42.10%。本次协议转让的转让方云南冶金、受让方中国铝业均受国务院国有资产监督管理委员会下属中铝集团控制；本次收购前后，上市公司的实际控制人未发生变化，均为国务院国有资产监督管理委员会。

　　因此，本次收购符合《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定之情形，收购人可以免于以要约方式增持股份。

　　本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书摘要“第四节”之“一、收购人及其一致行动人持有上市公司股份情况”。

　　中国铝业已聘请北京金诚同达律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，律师认为：“本次收购符合《收购管理办法》第六十二条规定之情形，收购人可以免于以要约方式增持股份”，详见《北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司及其一致行动人可免于以要约方式增持股份的法律意见书》。

　　截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

　　收购人及其一致行动人认为，本报告书摘要已按有关规定对本次收购的有关信息进行如实披露，截至本报告书摘要签署日，不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。